Рассмотрим пример основного бизнес-процесса с использованием данных демонстрационной базы.
Пусть компания «Кухни Ассоль» занимается сборкой, продажей и установкой корпусной мебели. Сведения о товарах и услугах заранее введены в информационную базу.
В компанию обращается новый клиент с желанием заказать шкаф со сборкой.
Входящий запрос от клиента
Регистрация первичного интереса клиента осуществляется с помощью документа Событие вручную или автоматически – например, при входящем телефонном звонке или получении электронного письма.
Чтобы создать событие вручную, нужно перейти в раздел CRM и на панели действий нажать гиперссылку События. В результате откроется список событий, из которого можно перейти в форму ввода события.
Обратитесь к нам за консультацией, и наши специалисты помогут вам
Получить консультацию
Регистрация нового клиента
Для регистрации нового клиента из карточки события необходимо нажать правой кнопкой мыши на контакт в табличном поле и выбрать в выпадающем меню один из вариантов:
- Контрагент;
- Контакт;
- Лид;
- Привязать к существующему контрагенту.
В результате откроется форма ввода сведений о клиенте, контакте или лиде.
Также создать клиента можно непосредственно из справочника Покупатели.
Регистрация заказа покупателя и договора
Переходим к оформлению заказа покупателя. Этот документ удобно сформировать непосредственно из карточки контрагента сразу после регистрации.
В новом документе автоматически будет создан договор с покупателем. Его можно открыть и заполнить порядок взаиморасчетов и ценообразования.
Из заказа покупателя может быть распечатан Счет на оплату.
Групповое изменение строк документа
В конфигурации предусмотрена возможность группового изменения строк в табличных частях документов. Групповым изменением табличной части является автоматическое изменение в отмеченных пользователем строках колонок, определяемых выбранным действием, путем их заполнения введенным значением.
Групповое изменение строк доступно в документах: Заказ поставщику, Заказ покупателя, Счет на оплату, Счет на оплату (полученный), Приходная накладная, Расходная накладная, Заказ-наряд.
В командных панелях табличных частей документов, где добавлен механизм изменения строк, отображается кнопка Изменить. При нажатии на эту кнопку появляется панель редактирования строк.
Над выбранными строками можно выполнять следующие действия:
- Изменить цены на процент;
- Округлить цены;
- Округлить суммы;
- Установить цены по виду;
- Распределить сумму по количеству;
- Распределить сумму по суммам;
- Установить ставку НДС;
- Добавить из документа;
- Удалить строки.
Порядок работы в открытой панели:
- отметить флажками строки для изменения;
- выбрать действие;
- ввести значение, если необходимо;
- нажать кнопку Выполнить.
Для сохранения изменений необходимо снова нажать кнопку Изменить, а если необходимо восстановить исходное состояние таблицы – кнопку Отмена.
Копирование строк табличных частей документов
Механизм позволяет копировать перечень номенклатуры между документами, для которых не установлен ввод на основании. Например, с помощью механизма копирования и вставки строк пользователь может легко собрать один заказ поставщику из нескольких заказов, оформленных ранее.
Для этого в исходном документе требуется выделить необходимые строки и нажать кнопку Копировать, а в конечном документе нажать кнопку Вставить.
Регистрация выпуска продукции
Далее пользователь должен выбрать источник обеспечения потребностей по заказу клиента. В программе доступны следующие источники: заказ на производство на складе или в подразделении предприятия, заказ поставщику, остатки на складе. В нашем случае заказ придется разделить на две части, поскольку в его выполнении участвуют разные подразделения (собирает шкаф одно подразделение, а монтирует другое).
Документ Заказ на производство можно сформировать на основе документа Заказ покупателя с видом операции Заказ на продажу. Новый документ адресуется подразделению Производство (цех).
Факт сборки регистрируется документом Производство, который можно сформировать на основании документа Заказ на производство.
Для перемещения выпущенного шкафа из цеха на склад, откуда он будет отгружен заказчику, можно либо ввести документ Перемещение запасов на основании документа Производство, указав в поле Получатель как место хранения склад, куда перемещается шкаф, либо указать целевые склады и склады-источники непосредственно в форме документа Производство.
Регистрация выполнения монтажа
Факт монтажа шкафа и приемки работы клиентом может регистрироваться документом Акт выполненных работ либо документом Заказ-наряд.
Акт выполненных работ может быть создан либо на основании обычного заказа покупателя (в этом случае в него автоматически будут перенесены все заказанные покупателем работы и услуги, не относящиеся к сборке шкафа, включая монтаж), либо на основании документа Счет на оплату.
Документ Заказ-наряд вводится независимо и выполняет несколько функций сразу: заказа покупателя, счета на оплату, акта выполненных работ и расходной накладной для сферы сервисных услуг со списанием на него прямых материальных, трудовых затрат.
Получение оплаты
Факт оплаты услуг наличными денежными средствами регистрируется документом Поступление в кассу. Табличное поле формы документа, отображающее детали платежа, может быть заполнено методом подбора.
Факт оплаты услуг безналичными денежными средствами регистрируется документом Поступление на счет. Он может быть введен на основании заказа покупателя, счета, выставленного покупателю, или акта выполненных работ.
Также информация о поступлении денег на счет может быть получена при обмене электронными документами с банком. Документы Поступление на счет будут созданы автоматически на основании загруженной банковской выписки.
Использование отчетов
На всех этапах прохождения бизнес-процесса можно прибегать к помощи отчетов. Так, информация, содержащаяся в табличных полях документов Заказ покупателя, отображается в отчете Расчеты с покупателями.
Сводные данные по выполнению работ и производству продукции отображаются в отчете Выпуск продукции.
.png)
