Отчеты раздела «CRM» в программе "1С:Управление небольшой фирмой"

«Анализ базы лидов» и «Анализ базы контрагентов»

Данные отчеты предоставляют информацию о динамике развития клиентской базы и ее распределении по ответственным менеджерам.

В отчете Анализ базы лидов анализ выполняется в разрезе справочника Лиды. Отчет состоит из круговых диаграмм и графика, позволяющих оценить общий объем базы лидов, динамику роста и % новых за период (всего и по менеджерам).

В отчете Анализ базы контрагентов анализ выполняется в разрезе справочника Контрагенты.

Отчет состоит из круговых диаграмм и графика, позволяющих оценить общий объем базы контрагентов, динамику роста и % новых за период (всего и по менеджерам).

В обоих отчетах можно выбрать период, созданные в котором лиды или контрагенты будут считаться новыми, задать отборы по тегу, сегменту или ответственному менеджеру. По двойному клику мыши можно открыть расшифровку (например, посмотреть всех контрагентов менеджера).

«Воронка продаж»

Воронка продаж – это мощный отчет, который наглядно показывает количественное соотношение всех сделок на разных этапах. В нем отражен полный цикл продажи – начиная с заявки клиента и заканчивая завершением сделки.

Отчет формируется на основании данных из документов Заказ покупателя и Заказ-наряд. В зависимости от объекта анализа отчет представлен в трех вариантах: по заказам, по покупателям и по лидам.

Вариант Воронка продаж объединяет три варианта, перечисленные выше, в одной таблице.

Состав и порядок этапов в воронке продаж соответствуют списку состояний в заказах. Каждый из этапов отображается визуально в виде цветных полос, длина которых соответствует количественному и процентному соотношению заказов на этих этапах.

Справа от основной воронки продаж формируется Воронка отказов, в которой можно получить информацию о том, на каком этапе проиграна сделка и по какой причине.

«Анализ работы менеджеров»

Отчет позволяет сравнить работу менеджеров по основным показателям: выручке от продаж, заказам в работе, дебиторской задолженности клиентов и зарегистрированным событиям.

По любому из показателей можно получить расшифровку – для этого достаточно дважды щелкнуть левой кнопкой мыши по столбцу диаграммы или ячейке таблицы.

«ABC/XYZ-анализ продаж»

Отчет позволяет провести ABC/XYZ-анализ продаж по номенклатуре, по покупателям и по менеджерам. Помимо ABC-анализа данный отчет включает XYZ-анализ, который показывает стабильность продаж и позволяет оценить спрос на товары. В его основе лежит деление товаров на категории в соответствии с коэффициентом вариации:

• Категория X – товары характеризуются стабильной величиной потребления, незначительными колебаниями в их расходе и высокой точностью прогноза. Значение коэффициента вариации находится в интервале от 0 до 10 %;
• Категория Y – товары характеризуются известными тенденциями определения потребности в них (например, сезонными колебаниями) и средними возможностями их прогнозирования. Значение коэффициента вариации – от 10 до 25 %;
• Категория Z – потребление товара нерегулярно, какие-либо тенденции отсутствуют, точность прогнозирования невысокая. Значение коэффициента вариации более 25 %.

Результатом такого анализа является деление товаров на классы в соответствии с их важностью и стабильностью покупательского спроса.

В зависимости от объекта анализа отчет представлен в трех вариантах: по номенклатуре, по покупателям и по менеджерам.