Отчет является одним из основных объектов программы. С его помощью пользователь получает необходимые показатели. Каждый отчет по умолчанию имеет предопределенную настройку. Чтобы раскрыть возможности отчета, необходимо уметь его настраивать под свои потребности. В этой статье приведено описание основных настроек: отбора, группировки, сортировки, а также формирования диаграмм.
Отбор
Как следует из названия, данная настройка позволяет сократить перечень выводимой информации. Например, вывести в отчет по продажам товары только одной группы или по одному менеджеру.
Чтобы установить отбор, необходимо заполнить поля, расположенные в разделе Фильтры в правой части отчета. В случае если предопределенных параметров отбора недостаточно для настройки, можно добавить их по кнопке Добавить фильтр. В списке полей отчета можно выбрать любой показатель для отбора. Это могут быть справочники или документы со значениями их реквизитов. Например, чтобы установить отбор по виду покупателя, нужно найти в списке строку Покупатель, развернуть его и выбрать Вид контрагента. После этого появится возможность установить отбор по значению данного реквизита. Аналогичную настройку можно выполнить в документе – по его автору и прочим значениям.
Обратитесь к нам за консультацией, и наши специалисты помогут вам
Получить консультацию
Установить вид сравнения можно в настройке варианта отчета. В форме настроек на одноименной вкладке задается отбор с учетом вида сравнения.
Существуют несколько видов сравнения. Основные из них:
- «Равно» – стандартный вид, который доступен в разделе Фильтры. С этим видом можно выбрать только одно значение для отбора.
- «В списке». Используя его, можно сформировать перечень из двух и более значений для отбора.
- «В группе из списка». Формирует список из групп (иерархий) справочников. Например, с таким видом значения можно выводить в отчет номенклатуру только по трем группам из 10.
- «В группе». Предназначен для отбора по одной группе справочника.
- «Заполнено». Подходит для выборки только по заполненному реквизиту (Комментарий в заказе покупателя и др.).
- «Меньше», «Больше». Используется для сравнения числового показателя отчета с задаваемым значением. Например, чтобы вывести в отчет Валовая прибыль товары, по которым рентабельность меньше 20 %, следует установить отбор по значению Рентабельность с видом сравнения «Меньше» и выбрать значение «20».
При нажатии кнопки Завершить редактирование установленные настройки отбора применятся к отчету. Новые элементы отбора отобразятся в разделе Фильтры.
Группировка
Группировка отчета отвечает за разрез аналитики данных. Наглядное сравнение одного отчета Задолженность покупателей по срокам долга с различными группировками позволит лучше понять назначение этой настройки.
В первом варианте выводятся данные по задолженностям только по покупателям.
Во втором – в разрезе менеджеров и их клиентов. Таким образом, добавленная группировка по менеджеру дает возможность анализировать в одной таблице как ключевые показатели сотрудников, так и долги по контрагентам.
Группировка отчета настраивается в правой части формы отчета в разделе Строки. Каждая строка – это новая группировка, в разрезе которой будут выводиться данные. Чтобы добавить новую группировку, следует нажать Добавить строку и в открывшемся списке полей выбрать значение. Так же как и в настройке отбора, здесь можно развернуть любой справочник и документ, чтобы сгруппировать по вложенному в них реквизиту. Для изменения порядка уровней группировки нужно, используя кнопку
, с помощью указательных стрелок определить последовательность.
Чтобы сохранить настройки отчета, нужно нажать на кнопку Запомнить настройки, ввести название настройки отчета и сохранить ее.
Сортировка
Сортировка отчета предназначена для упорядочивания выводимых в отчете данных в определенной последовательности (например, по алфавиту, по выручке – от большей к меньшей). Настройка сортировки выполняется в форме настроек варианта отчета.
Формирование диаграмм
Для быстрой оценки соотношения нескольких величин предназначены диаграммы. Например, для наглядного анализа объемов продаж менеджеров или выручки по подразделениям.
В УНФ существует возможность сформировать диаграмму с необходимыми показателями. Для этого необходимо в форме настройки отчета в группе Диаграмма выбрать тип (график, круговая и пр.) и числовые показатели (выручка, количество). В поле Сравнивать указать требуемую аналитику для числовых показателей (группа клиентов, менеджер, подразделение).
.png)
